世界各國二板市場規定、交易規則不盡相同，使得選擇不同地點的具體技術操作亦有所不同。但不論是在內地創業板還是海外二板，都需經過一些篆本相同的操作程序。
    一般而言，企業二板需經過三大步驟:第一階段為規劃與準備階段;第二階段為申請階段;第三階段為股票發行掛牌及后市工作階段。
    在規劃與準備階段，最重要的環節就是企業進行股份制改造，完善公司內部治理結構;同時要注重與各種中介機構的合作，其中包括投資銀行(券商)幫助企業設計切實可行的方案，顧問的法律盡職調查，會計師的資產評估等。第二階段主要是依據相關市場的規定，提供申請必需的各種文件資料及辦理必要的手續。第三階段則以安排路演、承銷證券的工作最重要。
    二板對于一個企業來說是一個重大的決定，也是新的挑戰，需要公司內部人、財、物的全面配合。在實際工作中，各個企業的情況不盡相同.起點不同。從券商的角度來說，就是各個企業基礎不同。我國券商一般把現有準備二板的資源(中小企業)進行分類管理，區別對待。如有些券商把欲企業分為四等:
    第一類是成熟的企業，各方面條件都符合有關要求;
    第二類是個別地方需要調整、整改的公司;
    第三類是基本符合條件，但還缺乏硬性條件，如經營時間達不到要求等;
    第四類是各種毛病較多，需要再花費時間和精力進行培養的公司。
    不論是哪一類型公司，對二板市場首次公開發行工作，都必須認真謹慎地對待。中小企業大部分都有成績卓然的創業者、技術專家，有的中小企業也有精干的專業管理團隊，但由于工作是復雜而又費時的，最好成立專門的工作小組從頭至尾負責這一項工作。工作小組的人員可根據企業自身情況靈活設置，最好有負貴財務、法律、公關的人員參加，并由財務副總裁或總裁牽頭。
    工作小組是公司過程中對外的一個窗口，其職責是全面負責的各項組織工作。包括:保持與有關主管部門和有關審批機關的聯系;負責聘請相關中介機構并保持聯絡;負責對外公共關系處理;保證企業內部在人財物方面的配合工作;根據中介機構的建議擬定時間表，從而保證整個工作有步驟地進行。