投資顧問業務的流程化、標準化和量化管理
    證券公司開展投顧業務的難點，在于能否對投資顧問進行統一的量化管理，需要建立投資顧問人員資格管理、投顧產品開發、考核激勵和風險控制等環節的流程化、標準化和量化管理，促進投資顧問隊伍的發展壯大、服務水平的提高、業務風險的有效降低和服務傭金的穩步增長。

    投資顧問業務的投入產出分析
1)投入成本分析
  券商開展投顧業務，主要成本包括人員工資、IT系統建設、推廣費與運營費用等。
2)收益預測
  但開展投顧業務，也會給券商帶來直接或間接的收益。

直接收益:
.對公司:增值傭金貢獻(投顧同客戶簽訂協議中，約定的不同收費模式
 可以帶來直接增值收入或者增值傭金收入部分)，
.對客戶:客戶資產的增長(通過投顧服務，實現的客戶資產的增值)

間接收益:
.公司品牌提升，吸引更多新增用戶，也可以預防現有客戶的流失。
.通過服務，提高客戶滿意度，加強客戶對投資顧問的信任度、對公司的
 忠誠度。