家族辦公室最早起源于古羅馬時期的大“Domus”(家族主管)以及中世紀時期的大“Domo”(總管家)。

其服務的人群主要為超高富裕家族，服務的主要內容為：管理和保護家族的財富和廣泛的商業利益。包括規劃家族后代教育、考慮家族安全、慈善安排、遺產規劃。

家族辦公室的人員構成：律師、注冊會計師、稅務師、投資管理、股票經紀、保險代理、銀行、獨立的信托實體。

家族辦公室的類型有：單一家族辦公室，聯合家族辦公室。

現代意義上的家族辦公室出現于19世紀中葉，一些抓住產業革命機會的大亨金融專家、法律專家和財務專家集合起來，研究的核心內容是如何管理和保護自己家族的財富和廣泛的商業利益。這樣子就出現了只為一個家族服務的單一家族辦公室。1882年，約翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一個家族辦公室。

在中國經濟繼續保持快速發展的背景下，中國富裕家族會呈現繼續快速增長趨勢，隨著中國富裕家族財富意識的覺醒，尋求合適的財富管理模式已成為他們面臨的最為緊迫的任務。

以專家顧問團的形式，為中國家族提供專業更為貼心的服務，如：資產管理、日常財務、企業管理、遺產規劃、企業管理、上市咨詢等。這其中不僅擁有有利于家族生意發展的金融服務，且更加注重對家族成員生活細節的專屬服務。

財富的創造固然激動人心，但財富的毀滅更為驚心動魄。宏觀經濟周期及各種風險因素導致中國超高凈值家族財富劇烈變化。中國超高凈值人群見證了房地產行業的起伏和股票市場的波動，也同時面臨著財富傳承和資產保值等諸多挑戰。

傳統金融機構(私人銀行、證券公司、保險公司、信托公司等)提供的財富管理服務難以滿足超高凈值人群日益復雜的需求，他們希望通過更為機構化、專業化的模式來管理財富。

家族傳承，是一個內涵豐富又寓意深遠的話題，是基于家族代際繁衍、后輩繼承家族使命、發揚家族精神、繼承和延續家族財富、綿延家族榮譽、福分的活動。總之，家族傳承是對家族集體精神和財富的有效繼承和發揚光大!