由萬得資訊（wind資訊）主辦的《投資顧問的行業現狀及未來的可能發展趨勢交流會》在成都舉行，超過20家券商的27家營業部出席會議，萬得資訊負責券商業務的總裁吉建強在會上主講了關于投顧行業的現狀，并就一些問題做出了講解。

　　吉建強首先介紹了投資顧問行業的現狀及未來的發展趨勢。吉建強指出，目前投資顧問行業存在著三大問題。首先，國內券商團隊的作戰能力有待提高，人才缺口比較大，投資顧問經驗不足，業務能力欠佳，專業性不夠，缺乏大局觀；其次是券商缺乏完整的投資顧問體系，投資顧問往往定位不明、權責不清，營銷人員和投資顧問也存在著脫節現象，投資顧問的考核制度也已經趕不上時代和業務發展的需要，且系統平臺還有待完善；最后從整個市場的情況來看，投資顧問團隊的建設參差不齊，服務模式也需要轉變。

　　成都本地一家華泰證券(601688,股吧)營業部的負責人向記者表示：“參加這個交流會，主要是營業部展開投顧業務做準備，目前華泰證券在成都尚未開展這方面的業務，希望借助這個交流會學習一些同行經驗。”

　　在未來發展趨勢上，吉建強認為，擁有完善的系統平臺、專業的投資顧問和理財指導、給予服務競爭加劇和專業投資顧問成為券商營業部的核心競爭力將是未來投資顧問團隊發展的趨勢，投資顧問團隊獨立形成公司接受券商的外包業務在未來也是有可能發生的。

　　會上，吉建強還以“資訊產品平臺化”同與會人員分享了多個萬得資訊VIP典型案例，其中涉及渤海證券、中信證券(600030,股吧)、興業證券(601377,股吧)多家證券，此外，申銀萬國某營業部與招商銀行、興業銀行(601166,股吧)進行戰略合作的案例也被多家營業部負責人所熱捧。

　　另一家成都本地營業部的負責人向記者表示：“雖然我們營業部已經推出了投顧業務，但是成效一般，這次學習到同行的經驗，對我們工作展開很有幫助。”